辽阔的大海之上，伫立着一个生存着各种怪物的小岛。两百年前他们曾经和人类同处一地，但胆怯的人类害怕这群怪模怪样的邻居，因此针对怪物发动了一场血腥残酷的驱逐战，赤鬼纳基（香取慎吾 配音）和青鬼君乔（山寺宏一 配音）这对好朋友的妈妈便在当年那场祸事中丧生。某天，人类小孩竹市和弟弟小竹（新堂结菜 配音）为了采到帮母亲治病的蘑菇登上怪物岛，阴差阳错之际小竹被意外流了下来。按照长老的安排，纳基和君乔担当起照顾小家伙的重任。可是母亲死亡的情景历历在目，纳基对小竹充满敌意。不过在接下来的日子里，小竹调皮天真的模样渐渐融化了纳基他们业已冰冷的心……
本片根据被称为“日本安徒生”的儿童文学作家浜田广介的作品《哭泣的赤鬼（泣いた赤鬼）》改编。