浪漫且唯美的诗人特拉诺瓦（Laurent Lucas 饰）在夜晚邂逅了变性人蒂蕾茜亚（Clara Choveaux 饰），这个有着纤细脆弱身材却超凡脱俗的人儿紧紧攫住了特拉诺瓦的心。 诗人将蒂蕾茜亚带回家，在强大占有欲的驱使下，他囚禁了这个在他看来如玫瑰花一般美丽的人。 但是，没有雌性荷尔蒙的支持，蒂蕾茜亚无法继续保持完美的女儿身。男性体征不断出现，特拉诺瓦心中美好的畅想逐渐破碎......
本片获2003年戛纳电影节金棕榈提名。