天性爱捣乱的痞子长出了一对翅膀，千方百计想拔掉它，偏偏翅膀像胡子一样，刮了又生，没完没了。随后，翅膀控制着痞子，不但日行多善，甚至英雄救美，完全不管痞子是否真的想当个好人。直到有天，怪医生与酒吧老板打死了痞子，挖出翅膀，移植到自己身上。但翅膀又唱反调、任性地动了起来。
本片无对白。该片在世界上最具影响力的奇幻电影节之一、葡萄牙最大的电影节，第29届波尔图国际奇幻电影节摘得了幻想单元的电影节大奖及最佳剧本奖。